平安养老保险股份有限公司副总经理、首席投资官周传根

4月19日,平安养老保险股份有限公司(简称“平安养老险”)副总经理、首席投资官周传根在“学习政府工作报告新精神,把握中国经济发展新动能——助力养老金投资管理高质量发展”研讨会上发表题为“如何为年金创造持续稳健的业绩回报”的主题演讲。

周传根表示,过去一年多,公司在投资理念、投资目标、投资文化、投研体系、风险控制等多方面全面升级,构建全天候投资体系。

投资理念方面,周传根强调,团队重塑了投资理念,一是专业领先,投资是高度专业的行业,要全力打造领先行业的专业团队;二是价值投资,完善投研体系,强化价值投资理念,提升价值评估能力;三是长期投资,不以长期风险换取短期收益,争取客户资产的持续增值。

投研体系方面,“为持续满足客户需求,应当构建一套完整的投研体系,全方位构建投资方法论,具体包括六大方面:资产配置决策体系、资产配置研究体系、行业比较研究体系、股票研究与估值体系、固收研究体系、非标投研体系。”周传根称。

此外,周传根表示,应加强投资风险管控,强化风险控制文化。具体来说,首先,要强意识。强化投资的风险防线意识,强调投资经理责任制,主动控制风险;反复强调信用风险意识,控制新增投资的信用风险,梳理存量持仓的信用风险,及时处置潜在风险。

其次,要定制度。制定非标、存款等集中度管控制度,严格控制集中度风险;制定管理制度,严格控制关联交易、账户间交易等。

最后,要建机制。建立双月投管与风控交流会议机制,投管中心与风控中心召开双月例会,重点追踪投资风控的重要事项,及时发现风险线索并解决问题。建立每日信评与固收晨会机制,每日通过信评团队与固收投资团队的晨会机制,加强信息和观点沟通,做到尽早发现风险,及时预警。

“总的来说,我们要强化投研团队建设,以投资业绩为核心,以合规风控为底线,为客户创造持续、稳健、长期领先的投资回报。”周传根说。

(转载自中国证券报)